“曲线上市”No.1花落江苏信托!81%股权成功注入*ST舜船

结构化金融mp 浏览次数: 2016-12-02 18:33

“今天上午, *ST舜船‘重整+重组’同步实施方案无条件过会,江苏信托81.4904%的股权终于注入成功。感谢各方面领导关心支持,资本市场,我们来了!”12月1'...

“今天上午, *ST舜船‘重整+重组’同步实施方案无条件过会,江苏信托81.4904%的股权终于注入成功。感谢各方面领导关心支持,资本市场,我们来了!”12月1日江苏信托董事长王树华,难掩内心的激动,向圈内同行报喜。

至此,江苏信托当仁不让地成为2016信托公司曲线上市的首例。

江苏信托81%股权注入

对于*ST舜船来讲,这场重组意义非常。

2014年亏损18.08亿元;2015年亏损54.5亿元;2016年前三季度再次报亏,*ST舜船急需这场重组保壳翻身。

*ST舜船今年4月发布重组预案,公司拟通过发行股份方式购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权,交易价格为210.13亿元,*ST舜船拟以8.91元/股发行23.58亿股进行支付。

与此同时,公司拟以不低于8.91元/股的发行价格进行配套融资,募集资金不超过46.5亿元。

今年10月,为顺利推动此次重大资产重组的进行,公司决定取消此次重组涉及的配套募集资金方案,其他内容则不作调整。

拔得曲线上市头筹

如今江苏信托成功实现曲线上市,其他业内同行的曲线上市进展同时受到关注。

信托百佬汇记者注意到,今年以来谋求“曲线上市”的信托公司大致进程如下:

今年3月谋求注入浙金信托的浙江东方,在9月30日收到证监会反馈意见,奈何监管层“问卷”太难回答,11月30日才做出回复。

9月30日,拟注入五矿信托的*ST金瑞表示证监会将对资产重组事项进行审核。但未等证监会审核,*ST金瑞却在10月12日自行申请中止审核。

10月28日,拟注入昆仑信托的*ST济柴表示收到证监会反馈意见,11月18日向证监会提交回复。

今年7月,谋划注入湖南信托等资产的华菱钢铁,目前还没有收到证监会反馈意见。

值得一提的是,尽管江苏信托收到证监会反馈意见较晚,但回复却是最快的,进程顺利成为首家实现“曲线上市”的信托公司。

成功案例鼓舞人心

业界观察人士表示,对于信托上市,银监会明确支持,证监会却“不置可否”。多家信托在不得已的情况下选择曲线上市,江苏信托的成功应当会鼓舞很多业内人士。

根据*ST舜船的重组预案,江苏信托81.49%股权全部评估值为102.4亿元,包括信托业务14.5亿元和90.6亿元的固有业务以及单独评估的负债2.6亿元。

2015年,江苏信托实现营业收入为16.4亿元,行业排名第22;净利润13.4亿元,行业排名第12;人均净利润1763.18万元,行业排名第二,仅次于重庆信托。并购预案预测,2016年~2018年,江苏信托实现扣非后净利润为16.6亿元、17.4亿元和17.5亿元。

众所周知,江苏信托良好业绩主要得益于其参股15家金融机构,贡献了丰厚利润。资料显示,江苏信托参股了包括江苏银行、丹阳保得村镇银行、利安人寿保险等15家银行、创投、担保和保险等金融机构。

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