一个绝对的土鳖团队是怎么做到全球第一的?

我有嘉宾 浏览次数: 2016-11-30 23:03

这是我有嘉宾分享的第107篇观点 1745字 | 阅读3分钟 作者简介:王圃,美国Skywood Capital基金创始人,美国RocketSpace孵化器(孵'...

这是我有嘉宾分享的第107篇观点

1745字 | 阅读3分钟

作者简介:王圃,美国Skywood Capital基金创始人,美国RocketSpace孵化器(孵化出Uber)咨询委员会委员,美国Plug & Play Tech Center西安联合创始人兼副董事长,美国AMS基金会创始人,硅谷创业者联盟联合创始人、董事。

整理/桂曙光 张玲玲

文章经公众号天使茶馆授权发布

① 美国孵化器的成功模式

大家作为刚入门的天使投资新兵,肯定要跟孵化器发生联系。新入行的天使投资人,最主要的问题是个人的经历有限、人脉资源也有限,直接导致的结果就是案源不够多,基本上看到3000个项目以后,才能成为一位成熟的天使投资人。好的孵化器会稳定地孵化一些项目,不断有天使投资人来投资。

权威数据显示,2014年底全国有1500家孵化器,国务院的“双创”政策出来以后,2015年新冒出来1800家,全中国的众创空间、孵化器、加速器加在一起大概是3300家左右,美国也没有这么多。

② 好的孵化器长什么样?

第一,导师(Mentor)机制。导师机制在硅谷是非常成熟的体系,做导师的人一般是大公司的高管或者某个行业的专家。对于天使投资人来说,即便是自己的投资领域,有些东西也不一定都懂,遇到不太懂的就要找各个领域的专家导师。

另外,对于初创公司,起步的2年是比较迷茫的,需要有人帮它纠正方向。各位学员千万不要觉得,我把钱投出去就完事了,很轻易就给一个项目砸500万甚至更多。实际上,天使投资人在投资前后的时间配比应该是3:7,投前对公司业务、市场、团队的把握以及尽职调查大概花30%的时间,70%的时间在投后提供服务,你要不断去修正公司的方向、弥补团队的不足。机构投资人成功的机率之所以比个体投资人高,就是因为机构有庞大的投后服务团队。

孵化器厉不厉害,就看里面的导师是什么样级别的人,级别越高,项目越有可能成功。导师基本每周要花2小时去帮助创业团队,这点类似私董会,这个时间成本是很高的。硅谷90%的项目在第一年就会发生重大的变化,我认识犹太投资人协会的主席,总部不在硅谷的项目他不投,因为他无暇去顾及。

第二,结合优势产业。一家孵化器肯定不能把所有的产业都做了,要有自己的优势方向。比如Plug & Play的优势方向是互联网金融。

第三,校友机制。美国名校一般很讲究校友机制,比如一个耶鲁大学的毕业生去找工作,前校友无论是当地参议员或者法官,都会无偿的提供帮助。其实在美国的孵化器也是一样,只要是我这家孵化器孵化过或者投资过的公司,它对后面的公司都有非常好的帮助,有时候一个小小的帮助可能会带来巨大的效果。

第四,与创投VC合作。天使投资人一般参与种子轮或者天使轮,再往后其实是无能为力的,因为个人资金有限,一个人每年能投出去2000万就已经很厉害了。随着公司的发展,后面融A轮、B轮、C轮、D轮,一般是需要跟机构投资者合作,如果这家孵化器里的公司都很好,大的创投机构会有兴趣和你谈。

第五,与大企业合作。好的孵化器基本上和世界500强有合作,刚才说的与VC合作,指的是所孵化的公司未来走IPO这条路;跟大企业合作,走的是并购这条路。

现在硅谷并购的案例数已经超出IPO了,如果这个趋势再往后发展的话,我个人预测未来大的VC机构日子都不太好过,C轮、D轮的案子可能都非常少了,大公司有全面的并购需求。这绝对是一个大鱼吃小鱼的时代,Facebook花250亿美元收购了WhatsApp,乐视花了27亿人民币购买了中超版权,所以膀大腰圆的最后肯定能赢。

③ 大浪潮来临之前把握住机会

我跟大家分享一个案例——NDP Media,公司现在已经上市了,做的是广告推广,它赶上了美国移动互联网的大潮,在这个领域做到了全球第一。公司创始人在PC时代还在一家公司打工,做的还不错。然后去美国念书,但觉得没什么意思就开始在宿舍里创业。在移动互联网的大潮来临之前,他提前八个月就开始研究移动端怎么玩。当时全世界类似的公司有20多家,2年时间内基本上全部被他们干掉了。

最有意思的是,这是一个绝对的土鳖团队,只有一个是美国回来的硕士。所以我们经常讲:当看到大潮来临的时候,一定要毫不犹豫去做!这位创始人当时什么都没有,他做PC端支付的时候赚了一些钱,他就毫不犹豫的把1/3的资产投资进去了。现在这家公司估值在8亿美金左右,运营数据很不错。

我的建议,当你看到一家初创的公司,在发展的早期,其业绩呈现指数级增长的时候,就应该毫不犹豫去投。如果观察到两、三个月有类似的增长数据,基本上可以all in。

我认为将来伟大的公司一定是出现在中美之间的,中国庞大的市场加上海外的技术,一定会培育出一些独角兽企业。我是做跨境天使投资的,过去五年我都是半年在国内半年在硅谷,主要做一些资源链接的事情。坦率说,中国的技术驱动型企业相对弱一点,有一些商业模式创新的公司大家可以看一下,但是跟技术相关的还是要找到顶级专家好好看一下。

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